你会看到什么
自动化会先从真实流程和现有表格开始
客户跟进表
销售进度表
订单台账
库存台账
报价/合同模板
自动提醒规则
数据看板
Excel 自动化
简单脚本
使用说明
服务价值
能用轻量流程跑通的，不急着开发大系统
很多企业的自动化问题不是缺一套复杂软件，而是字段不统一、状态不清楚、提醒靠记忆、报表靠复制。先把真实流程跑顺，再决定是否继续系统化。
适合谁
这些企业适合先做业务自动化
- 客户咨询和跟进靠聊天记录、个人备注或多个表格，查找和提醒都不方便。
- 订单、库存、报价、合同、回款信息散落在多个表格里，版本容易混乱。
- 每周或每月都要重复汇总报表，耗时且容易漏填、错填。
- 暂时不想开发复杂系统，但希望先用轻量方式减少手工重复。
解决什么问题
先解决信息分散、重复复制、状态不清的问题
信息分散
客户、订单、库存和合同分布在微信、Excel、文档和个人电脑里，查找困难。
重复操作多
同一份数据反复复制到多个表格，容易漏填、错填或出现多个版本。
状态不清
管理者不知道跟进到哪一步，员工也缺少统一的提醒和协作依据。
需要你提供什么
自动化要基于真实流程和真实样表
现有样表
客户表、订单表、库存表、报价表、合同台账、回款表或每月汇总表。
流程说明
谁录入、谁确认、谁跟进、什么时候提醒、哪些状态需要统计。
字段规则
客户编号、订单编号、状态分类、金额口径、时间节点和查看权限。
使用环境
Excel、WPS、飞书、钉钉、企微、现有系统或本地电脑的实际使用情况。
服务流程
从一个小闭环开始，先让流程跑顺
-
01
了解流程
先看现有表格、表单、人员分工和每天重复做的操作。
-
02
整理样表
统一字段、状态、编号、负责人和关键时间点。
-
03
选择工具
根据实际情况选择表格、表单、协作工具、脚本或看板。
-
04
跑一轮流程
用真实业务样本测试录入、提醒、汇总和查看是否顺畅。
-
05
调整使用
根据使用反馈调整字段、提醒、看板和后续维护方式。
价格参考
按流程复杂度、表格数量和工具方式报价
简单表格/模板
999-3000 元
轻量流程自动化
3000-10000 元
多表联动/看板/提醒
8000-30000 元
复杂系统定制
单独报价
实际报价会结合流程复杂度、表格数量、字段规则、数据量、工具平台和后续调整方式确定。
不承诺事项
自动化能减少重复操作，不承诺替代企业管理
服务会重点做好
- 真实流程和现有样表梳理。
- 字段、状态、提醒和看板设计。
- 表格、表单、脚本或协作工具配置。
- 使用说明和后续调整建议。
这些情况不承诺
- 不承诺一次解决全部管理问题。
- 不承接需求长期不清、负责人无法确认的项目。
- 不替客户承担第三方工具、短信、服务器等费用。
- 涉及个人信息时，只使用完成任务必需字段。
常见问题
咨询前常见疑问
不一定。很多需求可以先用表格、表单、协作工具、脚本和看板解决，先验证流程再决定是否开发系统。
可以，包括数据清洗、合并、去重、公式、透视表、图表和部分自动化脚本。
当轻量工具无法满足多角色、多流程、多权限、多数据联动和长期维护需求时，再考虑定制系统。
开始咨询
想先把重复流程跑顺？
先发一张真实表格和最耗时的重复操作，便于确认能否先用轻量方式跑顺。
不必一次整理全部流程，先从最容易漏、错、慢的一段开始。